マイクはコロラド・スプリングスの町に着いたが、電信技師のホレスが Michaela を Michael と省略したため、医者を募集していたジョンソン牧師は、応募したマイクを男だと勘違いしていた。ジョンソン牧師はボストンにすぐ帰るようにマイクに言うが、マイクは聞きいれない。マイクは、ジョンソン牧師が手配していた下宿屋の女主人シャーロットと彼女の子供たちのマシュー、コリーン、ブライアンに出会う。  マイクは借家を探すため、ローレンの店の掲示板に掲示を出し、そこでサリーと初めて出会う。マイクはロバート・Ｅの店で馬を買う。そこにサリーが、マイクが貼った掲示を持ってきて自分の家を貸すと言う。マイクはサリーの家を借りることにした。

患者が来ないので、マイクは思い切った手を打つことにした。マイクはジェイクにどこも悪くない歯を抜いてもらい、帰り際にジェイクに手の傷の薬を渡した。 更に一月が過ぎたところで、ジェイクが傷の薬の礼を言いに来た。ジェイクはマイクに、ロバート・Ｅの手を診てやるよう勧める。ロバート・Ｅは、次の先生が来るまで、マイクの薬で我慢すると言う。 マイクは、次の医者を募集したジョンソン牧師に詰め寄る。そこにブライアンが、シャーロットが毒蛇に噛まれたとマイクを呼びに来た。シャーロットは子供たちをマイクに托して息を引き取る。

ローレンの妻、モードは重い心臓発作を起こす。薬が届いていない為、マイクはなすすべもなく、モードは息を引き取る。シャイアン族のチーフのブラックケトルが騎兵隊に銃で撃たれてマイクの家に運び込まれてきた。マイクはブラックケトルの首から銃弾を摘出する。回復したブラックケトルは、マイクにシャイアンの名「メディシン・ウーマン」を贈る

クリスマスイブの晩、マイク一家は雪に降り込められてしまっていた。突然、サリーがマイクの家にやってきて、子供たちとマイクにプレゼントを渡す。マイクは去ろうとするサリーを引き止め、一緒にクリスマスイブの夜を過ごす。ブライアンはマイクに「マイク先生のことを母さんて呼んだら、母さん悲しむかなあ」と聞く。マイクは「きっと許してくださるわ」と答える。

マイクは銀行に封鎖されているシャーロットの元下宿屋を流感患者の臨時病院にした。ブライアンやジェイクも入院する。マイクは、コリーンやマイラたちにも手伝ってもらって献身的に看病するが、マイク自身も熱を出し倒れてしまう。

マイクはオリーブに、自分が死んだら子供たちの面倒を見てくれと頼む。サリーとクラウド・ダンシングはマイクを連れ出し、祈とうする。サリーはマイクを臨時病院に戻し、シャイアンの薬草を煎じて患者たちに飲ますようオリーブに指示する。シャイアンの薬草が功を奏してか、マイクは無事、回復する。

ロバート・Ｅの炉が爆発し、彼は大火傷を傷って、マイクの家に担ぎ込まれる。マイクは１０００ドルは現金で持っていたので、残りの５００ドルをマイクの母に借りようとするが、母親は、こんな途方もない計画を援助するのはためにならないと断る。

ブライアンはマイクの母に、お話ししてとせがむ。「昔々、娘を５人持った女の人がいました。４人は結婚してお母さんのすぐ近くにいました。でも１人だけ、末の娘だけは家を飛び出し、とても危険な土地に行きました．．」「彼女の名前はマイク先生で、生まれる時、男だと楽しみにされていました。でも、違いました。立派な大人になってからコロラドに来ました。そして僕を助けました．．」
マイクとグレースの看病のかいあって、ロバート・Ｅは回復する。いよいよマイクの母がボストンに帰る。別れ際、彼女は「医者には診療所が必要でしょ」と言ってマイクに５００ドルを渡す。

町では保安官を公募することにし、結局、コール・キッドが保安官に選ばれた。そんな折り、マシューの友達で、イングリッドの兄である若者が、オリーブの牧場から牛を１頭盗んで捕まった。彼は町外れにキャンプしているスウェーデンからの移民であり、妹や弟たちを食わせるためにやむなく盗んだのだった。 しかし、町民たちは、掟に従がって、彼を縛り首にしようとする。コール・キッドは、若者を裁判前に縛り首にしようとするのを止めさせる。

裁判官が事情で町に来ることができないので、保安官であるコール・キッドが裁判長になって、牛を盗んだ若者の裁判を進める。マイクが「お互いにいたわりあう町にしよう」と演説をぶち、オリーブが告訴を取り下げ、若者は釈放される。コール・キッドは、これ以上町にはとどまれないと、保安官を辞職する。

いよいよ手術が始まった。ホレスが窓から覗き込んで、診療所前に集まった住民たちに、手術の実況中継をする。手術に立ち会ったジェイクは、途中で気絶してしまう。ローレンはサリーから輸血を受ける。輸血のかいあってローレンは回復し、土地の証書をサリーに渡す。立ち退きは中止となり、マイクと子どもたちは大喜び。サリーは、死んだ妻アビゲールの家具をローレンに戻すことにする。

町の祭りで、マイクとクーパーはダンスをする。クーパーはしばらく町に落ち着こうと言う。クーパーは教会から祭りのオークションの収益金を盗み出すが、サリーに見つかる。サリーとマイクはクーパーを追跡し、収益金を取り戻す。クーパーは船を取り上げられないように金が必要だった。 マイクは、子供たちが傷つかないようにクーパーを逃がし、クーパーが電報で呼び出されて急いでサンフランシスコに向かったと子供たちに言う。

サリーは、クーパーが書いたことにした偽の手紙をことずかったと言うが、クーパーは字が書けないことを知っているマシューには見破られる。

ハーディングに射殺された盗掘者の死体を乗せた馬が町に駆け込んできた。ハンク、ローレン、ジェイク、ホレスら町の住民で組織された捜索隊が、マイクとサリーを救出するために山に向かう。

マイクとサリーはハーディングに捕まり殺されそうになるが、ハーディングの息子が川の水で作った酒を飲んで具合が悪くなる。ハーディングは鉱毒を流さないようマイクとサリーに約束する。捜索隊は、山から下りてきたマイクたちと無事に出会う。

グレースは、ブライアンやロバート・Ｅにおだてられて食堂を開く。最初のメニューは、チリとビーンズ、アップルパイにコーンブレッド。

しかしマイクがマイラを診察したところ、妊娠ではなく卵巣腫瘍であることがわかった。このまま放っておけば、マイラは死んでしまう。 しかし、マイクには卵巣腫瘍の手術の経験がない。ジャクソンが本物の医者であることがわかり、マイクはジャクソンにマイラの手術の執刀を依頼する。しかし、ジャクソンは南北戦争の悲惨な体験に懲り、断る。

マイクはマイラの手術を始めようとするが、そこに酔っ払ったジャクソンが現れる。酔いをさましたジャクソンの指導のもと、マイクが執刀し、手術は無事に終わる。ホレスとマイラは結婚の約束をする。

シルバーがミサに来ないので様子を見にいってくれとジョンソン牧師に頼まれたマイクは、シルバーが家で熊に襲われて大怪我を負っているのを見つけた。シルバーは死に、マイクは彼を埋葬したが、そこに熊が現れ、マイクはシルバーの家に釘付けになってしまった。マイクを探していたサリーがシルバーの家にやって来て、サリーは熊をシルバーの家に閉じ込めてマイクと共に脱出する。

マイクは赤ん坊を自分で育てることにした。月夜の晩、サリーがマッコールを連れ帰ってくる。マッコールは、もう赤ん坊を手放さないと決心し、マイクの名を貰って赤ん坊に名づける。

診療所で待っていても患者が来ないので、マイクは自分を売り込むため、名刺を持ってあちこちを回り、素っ裸で過ごしている老人に出会ったりする。