ルイーズが子供たちに与える体罰が問題となり、町民集会が開かれたが、ルイーズのやり方を支持する意見が大勢を占めた。ローレンは、町民集会から抜け出したジェイクを責めるが、ジェイクは自分が子供の時の体罰の思い出を語る。マイクはブライアンの脚に体罰の跡を見つける。ルイーズのところに話し合いに行ったところ、彼女は年長の生徒のベンジャミンに怪我を負わされていた。

見舞いに来たジョンソン牧師はルイーズに、自分たちの子供にも体罰をするのかと尋ねる。ルイーズは子供はいらないと答え、ジョンソン牧師ショックを受ける。ジョンソン牧師はルイーズに、彼女のやり方は間違っていると告げ、彼女は町を去っていく。それを見送るジョンソン牧師。

公開討論の場でマイクは飲酒と売春の禁止に賛成と言ってしまったため、不動産を所有する男性しか選挙権がない状況下で一気に不利になってしまった。ドロシーはジェイク側と取り引きしようとするが、ジェイクのほうが圧倒的に優位なため、断られる。 いよいよ、投票が始まった。不動産を所有しておらず選挙権のなかった女性たちも、サリーから土地を少しずつ分けてもらって投票できるようになった。それを知ったローレンとジェイクは慌てる。

ジェイク側はマイクとドロシーに取り引きを持ちかけ、ジェイクが勝ったら町の女性たちに選挙権を与えるから、万々一マイクが勝っても、酒場と女を認めるように言う。マイクは最初は断るが、ドロシーの勧めで、その案を飲む。しかしそれは、マイクに立候補するよう勧めたホレスとマイラを裏切る結果になった。 開票の結果、１３１票対９８票でジェイクが町長に当選した。ジェイクは約束どおり、町の女性たちに選挙権を認めた。マイラはハンクとの契約書を破る。

ホレスとマイラの婚約パーティーにハンクが現れ、すんでのところでマイラを撃ち殺すところだったが、サリーが投げた薪が頭に当たり、気絶する。ブライアンが望遠鏡で月を見ているところにコリーンがやってきた。ブライアンは月の中の人を見ているというので、コリーンはブライアンを馬鹿にする。ブライアンとコリーンとの喧嘩のはずみで望遠鏡は壊れてしまう。

ハンクが突然倒れ、昏睡状態に陥る。マイラはつきっきりでハンクを看病する。 そのため、ホレスとマイラの仲は一時、悪くなる。ホレスは、マイクを相手に婚約指輪を贈る練習をしたあと、マイラに婚約指輪を贈る。人間は月に行ける？ とマイクに問うブライアン。

サリーはひどい偏頭痛に悩まされ、サウナで治療することにした。治療中、サリーはマイクの夢を見たのがきっかけで、マイクにプロポーズする。 マイクとサリーは、結婚することを子供たちに伝える。大喜びの子供たち。 ホレスとマイラは教会で無事、結婚式を挙げる。

披露宴で、ホレスはうっかりマイクとサリーが婚約したことをしゃべってしまう。 それを聞いたアンドルーは１編の詩を詠む。しかしそれは、かつてマイクの婚約パーティーでデービッドが詠んだ詩だった。マイクはアンドルーに、あなたはデービッドではないかと詰め寄る。

サリーは突然現れた元婚約者に苛立つ。昼間にホレスとマイラが愛をかわそうとすると、グレース食堂で瓶詰めが爆発して水をさされる。グレースの目にガラスの破片が突き刺さるが、デービッドが手術して取り去る。ホレスとマイラは、やっと邪魔されずに結ばれる。

デービッドはワシントンに用があるが、戻ってきたらマイクと一緒に暮らしたいと言う。しかし、マイクは、今では子供たちに責任があり、サリーを愛しているとデービッドに告げる。

ブライアンと友達のスティーブは、ジェイクやホレスたち大人に、女について質問する。ブライアンはコリーンが着替えをするところを覗くが、見つかってしまう。ブライアンは家出をするが、熊に襲われそうになり、木に登って避難する。ところが、隣の木には、旅に出たはずのローレンが登っていた。ローレンも熊に遭遇して木に避難していたのだった。

ブライアンとローレンは、また熊に襲われるが、ローレンは熊を追い払う。 シャイアン族はローレンに、「熊を追い払った男」という名を授ける。命名の儀式でローレンは鷲の羽根を貰い、長老たちと一緒に踊る。

マイクはこげた聖書を見て一計を案じ、同時に３人の妻を娶っていた男の話や、神が悪魔と賭けをした話が出ている悪本として、聖書をジョンソン牧師に差し出す。ついにジョンソン牧師も考えを改め、図書館は再び開館する。

マシューは、サンディーフラッツの水飲み場に向かうと、サリーに告げる。サリーは、来るときに通ったバトルロックなら確実に水があると言うが、マシューは地図を信用し、マシューの意見を聞き入れない。一行はサンディーフラッツに到着したが、水はなかった。次の水飲み場はハイウッドフラッツだが、そこは２日の道のりだった。 牛糞を拾っていたブライアンがサソリに刺された。しかし、牛たちを早く次の水飲み場に連れていかないと暴走する恐れがあるので、一向は立ち止まることを許されなかった。

幸い、ハイウッドフラッツには水があった。マイクら一行は大喜びする。 残ったカウボーイの一人であるジェシーはコリーンに将来結婚したいと告げる。コリーンは、自分は医学校に進むつもりだと答える。 突然、牛たちが暴走し始めた。

１匹の母牛が逆子のせいで難産だった。マイクが無事、牛の赤ん坊を取り上げる。一行は飢えたインディアンたちに遭遇する。インディアンたちは、牛を数頭さらって行った。 一行は野火にも遭遇するが、何とか切り抜けた。ついに一行は、コロラドスプリングスの町に到着した。