オコーナー軍曹は、ジョンソン牧師の抵抗を押しきって、クラウド・ダンシングらシャイアン族のインディアンを別の居留地に連れていく。それを知ったサリーは、ヘイズン局長に電報を打ち、配置替えの停止に同意したから２日待てとの返事を受け取った。ホレスはマイラがプレストンのホテルの鍬入れ式に出ることに反対するがマイラは出席する。鍬入れ式でホレスは、マイラが止めてと頼むにもかかわらずプレストンの悪口を言い続ける。しまいには、ホレス、ハンク、プレストン三つ巴の喧嘩騒ぎに発展する。

サリーは他の居留地に向かうオコーナー軍曹一行に追いつき、ヘインズ局長からの停止命令の電報を見せて、クラウド・ダンシングらを元の居留地に戻すよう要求する。しかし、オコーナー軍曹と闘いになり、サリーは肩を切られる。夜、クラウドダンシングがマイクの家にサリーが怪我をしたと知らせに来た。二人はサリーのもとに向かう。

ブライアンは、記者としてドロシーの新聞を手伝うことになった。

ホレスの石は胆のうに留まったままだった。アンドリューはコリーンに手づだってもらい、ホレスを手術することにした。これがアンドリューの初めての執刀だった。森では、サリーが赤ん坊を取り上げ、マイクは無事に女の子を出産した。 アンドリューも無事にホレスの手術を終えた。 町ではマイクとサリーの捜索隊を出していたが、彼らを見つけることができずに帰ってきた。そんな折り、マイクとサリーが女の赤ちゃんを連れて町に戻ってきた。赤ちゃんの名前はキャサリン、愛称はケイティという。

ホレスが退院してきた。マイラはホレスに、セントルイスにいる妹にサマンサを見せに１〜２週間行きたいと言う。 オコーナー軍曹は、クラウド・ダンシングがイーストフォーク居留地にいるとサリーに告げ、更に、ヘイズン局長からの電報を見せた。電報は、サリーがインディアン管理官を解任されたことを知らせるものだった。 いよいよマイラがサマンサを連れて出発する時が来た。寂しそうに見送るホレス。

サリーはクラウド・ダンシングを軍から引き取り、コロラド・スプリングス行きの列車に乗る。 列車には二人組の強盗が乗り込んでいた。彼らは貨車にいたサリーとクラウド・ダンシングを縛り上げ、機関士たちを襲った。列車は本線から支線に入っていった。   サリーは貨車にいた見張り役を倒し、機関車にいた強盗と闘って彼らを突き落とした。サリーは必死に列車を停止させようとしたが、列車は車止めを突き破って暴走を続け、崖っぷちでやっと止る。マイクがホレスをなぐさめてると、列車事故が起きたという電報が入ってきた。 マイクは救急医療品を持ってジェイクと共に列車事故現場に向かった。現場は死者も出ており、凄惨な状況だった。サリーとクラウド・ダンシングは無事だった。

アンドリューとコリーンも現場に到着した。マイクとアンドリューは、腹痛を起こしている車掌を診た。アンドリューはショックによるものと判断するが、マイクは脾臓の内出血と診断し、現場で手術することを決断する。手術を開始してみると、車掌はやはり脾臓の内出血を起こしていた。マイクとアンドリューは無事、脾臓の摘出手術を終える。サリーはクラウド・ダンシングをパーマークリーク居留地に連れて行く途中で、転属されたオコーナー軍曹とすれ違う。ローレンは、列車事故現場でマイクが獅子奮迅の大活躍と聞いたと誉める。アンドリューはプレストンから、新しく開業する保養ホテルの診療所について詳しい話を聞く。

帰りの列車の中で、インディアンは列車に乗せてはいけない規則だと車掌に言われ、サリーとクラウド・ダンシングは貨車に移る。

コリーンとベッキーは、ずっと親友でいる約束を交わす。 ハンクは目が腫れ鼻水とくしゃみが出っ放しの症状に悩んでいた。マイクはイラクサを煎じて飲むことを勧める。２日後、直ったハンクがマイクの家にお礼にきた。そして、店の女の子にケイティの世話をさせるから、診療所にもっと顔を出すようにマイクに言う。 コリーンが列車でデンバーに出発する時が来た。マシューは、何かあったら電報を打つようにコリーンに言う。

ノリスは、判事が審議するまでマイクの医事行為を禁ずる裁判所命令をマイクに見せた。そして、マイクを医療過誤で告訴し賠償金を要求すると告げた。サリーやドロシー、マイクは懸命に抗議する。エマは自分のせいでローレンの店の客が減ったから、ローレンの取り分を６割にすることを提案するが、ローレンは５割のままでいいと言う。 また一人、下痢のひどい赤ん坊がマイクの診療所に連れてこられた。マイクは、その赤ん坊の牛乳の瓶が、ノリスが使っていた瓶と同じことに気づく。

顕微鏡で調べたところ、管を清潔に保てない構造で、傷んだ牛乳を赤ちゃんが飲んでしまうことがわかった。ウェブスター判事は、ノリスの告訴を却下する。アンドリューは、ボストンのおじを手伝う話は断り、ずっとコロラド・スプリングスに留まる決意をマイクとサリーに告げる。 エマは、あと２週間待ってみて客がこなければ、自分のことを知らない町へ行って出直すつもりだと、マシューに言う。

ギルダとジェイクはグレース食堂で夕食の約束をしていた。しかし、ジェイクはギルダにすっぽかされる。ギルダはジェイクに謝り、昼食は必ず一緒にと約束するが、その昼食に他人を大勢呼んだ。ギルダはエマが作ったドレスを気に入る。 ギルダはローレンの店で喉の具合がおかしくなった。マイクが再び診たところ、ギルダはポリープだった。マイクはギルダのポリープは手術する必要があることをコリーンに説明する。コリーンはコンサートを中止することをギルダに勧める。ギルダは、自分は歌わなければならないと答える。

私はどこにでもいる雌の孔雀じゃない。地面を引っ掻いてエサを探す生活なんて御免よ。私は光り輝く金の鳥。飛ぶべき運命なの。

ギルダはコンサートで歌うが、途中で失神する。マイクはギルダの喉を手術する。 ギルダの手術は無事に終わる。コリーンは、巡業についてきてくれるようギルダに頼まれていたが、断る。回復したギルダが出発する時がきた。プレストンは多額の必要経費をマックスに押し付けられる。 エマがギルダのために作ったドレスが評判を呼び、ローレンの店でエマにドレスを注文する客の行列ができた。

ギルダのマネージャのマックスは、サリーと共に熊狩りに行く。サリーは人間に捕らえられたが母親熊のもとに逃げ帰った小熊の話をする。その後、マックスは熊を撃つ機会があったが、熊狩りを止める。

テレサが、クーガーに襲われて瀕死の重症を負った夫を馬車で町に運んできた。マイクは懸命に治療するが、その夜、テレサが看取るなか、夫は聖母のもとへ旅立った。プレストンは夫に負債があったことをテレサに伝える。アンソニーを養子にする件でロバート・Ｅとグレースは口論する。ロバート・Ｅは口論の途中で、かつての持ち主を殺したことにふれるが、それをアンソニーが立ち聞きしてしまう。   アンソニーの具合が悪くなった。アンソニーはロバート・Ｅに、人を殺した過去があっても、自分を置いてくれるか聞く。テレサはドロシーに、羊を売りたい旨の広告を新聞に出すように頼み、求人の広告がないか尋ねる。

マイクはテレサを町の学校の教師に推薦した。ジョンソン牧師やジェイクら町の代議員は、テレサと面接する。しかしテレサは、ローレンやジョンソン牧師のメキシコ人に対する偏見に満ちた質問に怒り、途中で帰ってしまう。 マイクは、１ヶ月間試用することを条件に教師として採用が決まったことをテレサに伝えに来た。ロバート・Ｅ夫妻は、アンソニーを養子に迎えることにした。日曜日、ロバート・Ｅ夫妻を名付け親にして、ケイティの洗礼が行われた。テレサが学校を初めて見に来て、黒板に自己紹介の文を書く。

一計を案じたサリーは、マイクをかっさらい、森の中で熱い夜を過ごす。マイクはサリーと一緒にワイオミングに行くことに同意した。ドロシーはクラウド・ダンシングに取材して本を書こうとしていた。インディアンの踊りについて聞いているうちにワルツの話が出て、クラウド・ダンシングにワルツのダンスを教えるドロシー。 エマは、ギルダ・セント・クレアに一緒に巡業して衣装を縫ったりしてくれないかと誘われており、彼女について旅をしたいとマシューに言う。マシューもその話を了解する。 グレース食堂で、コリーンとベッキーは２年前のようにまた二人で踊ろうと話す。アンドリューが花を持ってそこに来たが、話がはずんでいる彼女らを見て、引き返す。

ブライアンは地元にある岩山、レッド・ロックスの模型を運びながら、セーラをダンスに誘う練習をしていた。練習で言った誘いの言葉に、後ろについてきていたセーラが「喜んで」とＯＫする。サリーは地元のレッドロックスの美しさに気づき、コロラド・スプリングスに留まる決心をする。いよいよ、恋人たちのダンスが始まった。もちろん、セーラとブライアンがペアで、マイクとサリーがペアで．．

マシューとエマの物悲しい別れ。上のストーリーでは「マシューもその話を了解する」で片付けちゃってますが、エマが「私、引き受けたいの」と言ってから数秒たって、やっとマシューが「じゃ、やるんだね」と答える。マシューは最後に「結婚しなくたって友達でいられるよ」と言う。

ジェイクとプレストンの討論会で、マイクはジェイクを支持する。 サリーは、軍隊に捕まって居留地に抑留されていたインディアンを逃がした。そのインディアンは、病気の息子のために薬草を探しにニューメキシコからコロラドに入って捕まったのだった。彼は逃げる際に銃で撃たれて怪我を負い、サリーは彼を納屋にかくまう。彼は、薬草のにがよもぎをブライアンにも分ける。 マイクたちがインディアンをかくまっているのがプレストンたちに知れた。ジェイクは自分を支持したマイクが犯罪者になったら立場が悪くなるので、自分から先に軍隊にマイクとインディアンのことを知らせる。それを知ったマシューは先回りして、マイクとサリーに軍隊が来ることを知らせる。

ドロシーはデンバーポスト新聞社の絵描きに、軍隊に逮捕されて牢屋に入れられたマイクと赤ん坊のケイティの絵を描かせ新聞に載せる。ウッデン将軍は、マイクを釈放する。サリーは無事にインディアンをニューメキシコに逃がす。 開票の結果、ジェイクが当選した。ドロシーはジェイクの公約をリストにして毎月新聞に掲載し、果たされた公約に花丸をつけていくと言う。ジェイクは、ロバート・Ｅを評議員に指名する。

老人は惚けていた。マイク一家は老人と一緒に夕食をとる。マシューがにんじんの皿を手にとると、老人は、一人占めするなと怒った。自分のロバ ペネロピーににんじんを食べさせるのだと言う。さらに老人は、「世間にルシアス・スリッカーの名を知らせてやる」と言う。マイクたちも、老人がジェイクの父親であることに気がついた。 マイクがジェイクの店を訪れると、ジェイクは、昔、自分の父ルシアスが病気の弟たちをほっぽっといて死なせ、西部に金を探しに出ていったことを話した。 また、ルシアスが診療所を抜け出して、ロバート・Ｅの馬屋からロバを連れ出した。ジェイクはルシアスに自分のことを覚えてるか尋ねるが、ルシアスは覚えていないようだった。しかも、ルシアスはジェイクのことを、金目当てだろうと言う。その直後、ルシアスはまた倒れた。

病室でルシアスは、ブライアンを自分の子供のジェイクと間違え、悪い父親だったことを詫びて息を引き取った。 ジェイクはマイク一家と一緒にペネロピーの墓を探し当て、その隣にルシアスを埋葬した。ブライアンからルシアスの臨終の様子を聞いたジェイクは、ブライアンの胸に泣き崩れる。